*ST康达:财富证券有限责任公司关于京基集团有限公司要约收购公司之2019年第一季度持续督导意见

2019-06-25 14:38:32

财富证券有限责任公司关于京基集团有限公司要约收购深圳市康达尔(集团)股份有限公司之2019年第一季度持续督导意见财务顾问:财富证券有限责任公司湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼二○一九年五月释义在本持续督导意见中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:*ST康达、上市公司、被收购公指深圳市康达尔(集团)股份有限公司,股票代码:000048司京基集团、收购人指京基集团有限公司本次要约收购、本次收购指收购人以要约价格向*ST康达除京基集团外的其他股东进行的部分要约收购的行为《财富证券有限责任公司关于京基集团有限公司要约收购本持续督导意见、本意见指深圳市康达尔(集团)股份有限公司之2019年第一季度持续督导意见》要约收购报告书指就本次要约收购而编写的《深圳市康达尔(集团)股份有限公司要约收购报告书》正规配资平台证监会指正规配资平台证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登公司深圳分公司指正规配资平台证券登记结算有限责任公司深圳分公司财务顾问、财富证券指财富证券有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法(2018年修订)》《证券法》指《中华人民共和国证券法(2014年修订)》《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法(2014年修订)》《深交所上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》元指人民币元一、基本情况京基集团是集房地产开发与经营、商业经营与管理、酒店投资与管理、物业管理等多元化产业的集团公司,具备丰富的产品线,开发产品涵括住宅、商业、酒店、写字楼等多种业态。收购人看好上市公司发展潜力,通过要约收购取得上市公司控制权。收购人将利用自身资源优势和业务经验,帮助上市公司提升管理效率、优化资源配置,进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。本次要约收购前京基集团直接持有上市公司123,677,371股股份,占上市公司股份总数的31.65%本次要约收购为京基集团向除京基集团以外的*ST康达股东发出的部分要约收购,本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务,不以终止*ST康达上市地位为目的。要约收购股份数量为39,076,867股,股份比例为10%,要约收购价格为24元/股。本次要约收购完成后,收购人持有*ST康达162,754,238股股份,占*ST康达股份总数的41.65%。2018年10月19日,*ST康达公告了《要约收购报告书》,京基集团向除京基集团以外的*ST康达股东发出部分要约收购,要约期限自2018年10月22日起至2018年11月20日止。2018年11月24日,*ST康达公告了本次要约收购的结果。根据中登公司深圳分公司提供的数据统计,在2018年10月22日至2018年11月20日要约收购期间,最终有453个账户共计64,575,753股股份接受收购人发出的要约。预受要约股份的数量超过39,076,867股,收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下:收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(39,076,867股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每名预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。本次要约收购股份的过户手续已于2018年11月23日办理完毕,京基集团持有*ST康达162,754,238股股份,占公司总股本的41.65%。根据《公司法》等规定,本次收购完成后,公司的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。二、督导意见2019年4月30日,*ST康达披露了2019年第一季度报告,财富证券作为本次要约收购*ST康达的收购方财务顾问,持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的12个月止(即2018年10月19日至2019年11月24日)。根据《证券法》和《收购管理办法》等法律法规的规定,通过日常沟通,结合*ST康达2019年第一季度报告,财富证券出具持续督导期(即自2019年1月1日至2019年3月31日,以下简称“本持续督导期”)的持续督导意见:1、本持续督导期内,京基集团遵守法律、行政法规、正规配资平台证监会的规定、《深交所上市规则》、上市公司《章程》,依法行使对*ST康达的股东权利。2、本持续督导期内,京基集团按照正规配资平台证监会有关上市公司治理的规定和《深交所上市规则》的要求规范运作,已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度,京基集团不存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。3、本持续督导期内,除要约收购报告书中披露的后续计划以及京基集团就同业竞争、关联交易、股份锁定及保持上市公司经营独立性作出的承诺以外,没有其他后续计划。4、本持续督导期内,京基集团不存在违反其承诺的情形。5、本持续督导期内,*ST康达发布的公告已按照《深交所上市规则》的要求及时、公平地披露了信息,不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保或者借款等损害*ST康达利益的情形。三、结论综上所述,本持续督导期内,京基集团、*ST康达按照正规配资平台证监会有关上市公司治理的规定和《深交所上市规则》的要求规范运作,不存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形;京基集团不存在违反其承诺的情形;*ST康达不存在为收购人及其控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保或者借款等损害*ST康达利益的情形。(以下无正文)《*ST康达:财富证券有限责任公司关于京基集团有限公司要约收购公司之2019年第一季度持续督导意见》相关文章推荐一:*ST康达:财富证券有限责任公司关于京基集团有限公司要约收购公司之2019年第一季度持续督导意见财富证券有限责任公司关于京基集团有限公司要约收购深圳市康达尔(集团)股份有限公司之2019年第一季度持续督导意见财务顾问:财富证券有限责任公司湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼二○一九年五月释义在本持续督导意见中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:*ST康达、上市公司、被收购公指深圳市康达尔(集团)股份有限公司,股票代码:000048司京基集团、收购人指京基集团有限公司本次要约收购、本次收购指收购人以要约价格向*ST康达除京基集团外的其他股东进行的部分要约收购的行为《财富证券有限责任公司关于京基集团有限公司要约收购本持续督导意见、本意见指深圳市康达尔(集团)股份有限公司之2019年第一季度持续督导意见》要约收购报告书指就本次要约收购而编写的《深圳市康达尔(集团)股份有限公司要约收购报告书》正规配资平台证监会指正规配资平台证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登公司深圳分公司指正规配资平台证券登记结算有限责任公司深圳分公司财务顾问、财富证券指财富证券有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法(2018年修订)》《证券法》指《中华人民共和国证券法(2014年修订)》《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法(2014年修订)》《深交所上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》元指人民币元一、基本情况京基集团是集房地产开发与经营、商业经营与管理、酒店投资与管理、物业管理等多元化产业的集团公司,具备丰富的产品线,开发产品涵括住宅、商业、酒店、写字楼等多种业态。收购人看好上市公司发展潜力,通过要约收购取得上市公司控制权。收购人将利用自身资源优势和业务经验,帮助上市公司提升管理效率、优化资源配置,进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。本次要约收购前京基集团直接持有上市公司123,677,371股股份,占上市公司股份总数的31.65%本次要约收购为京基集团向除京基集团以外的*ST康达股东发出的部分要约收购,本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务,不以终止*ST康达上市地位为目的。要约收购股份数量为39,076,867股,股份比例为10%,要约收购价格为24元/股。本次要约收购完成后,收购人持有*ST康达162,754,238股股份,占*ST康达股份总数的41.65%。2018年10月19日,*ST康达公告了《要约收购报告书》,京基集团向除京基集团以外的*ST康达股东发出部分要约收购,要约期限自2018年10月22日起至2018年11月20日止。2018年11月24日,*ST康达公告了本次要约收购的结果。根据中登公司深圳分公司提供的数据统计,在2018年10月22日至2018年11月20日要约收购期间,最终有453个账户共计64,575,753股股份接受收购人发出的要约。预受要约股份的数量超过39,076,867股,收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下:收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(39,076,867股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每名预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。本次要约收购股份的过户手续已于2018年11月23日办理完毕,京基集团持有*ST康达162,754,238股股份,占公司总股本的41.65%。根据《公司法》等规定,本次收购完成后,公司的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。二、督导意见2019年4月30日,*ST康达披露了2019年第一季度报告,财富证券作为本次要约收购*ST康达的收购方财务顾问,持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的12个月止(即2018年10月19日至2019年11月24日)。根据《证券法》和《收购管理办法》等法律法规的规定,通过日常沟通,结合*ST康达2019年第一季度报告,财富证券出具持续督导期(即自2019年1月1日至2019年3月31日,以下简称“本持续督导期”)的持续督导意见:1、本持续督导期内,京基集团遵守法律、行政法规、正规配资平台证监会的规定、《深交所上市规则》、上市公司《章程》,依法行使对*ST康达的股东权利。2、本持续督导期内,京基集团按照正规配资平台证监会有关上市公司治理的规定和《深交所上市规则》的要求规范运作,已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度,京基集团不存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。3、本持续督导期内,除要约收购报告书中披露的后续计划以及京基集团就同业竞争、关联交易、股份锁定及保持上市公司经营独立性作出的承诺以外,没有其他后续计划。4、本持续督导期内,京基集团不存在违反其承诺的情形。5、本持续督导期内,*ST康达发布的公告已按照《深交所上市规则》的要求及时、公平地披露了信息,不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保或者借款等损害*ST康达利益的情形。三、结论综上所述,本持续督导期内,京基集团、*ST康达按照正规配资平台证监会有关上市公司治理的规定和《深交所上市规则》的要求规范运作,不存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形;京基集团不存在违反其承诺的情形;*ST康达不存在为收购人及其控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保或者借款等损害*ST康达利益的情形。(以下无正文)《*ST康达:财富证券有限责任公司关于京基集团有限公司要约收购公司之2019年第一季度持续督导意见》相关文章推荐二:*ST康达:京基集团拟斥资9.38亿元要约收购公司10%股份

10月18日晚间,*ST康达(000048)披露要约收购报告书,公司第二大股东京基集团拟要约收购公司10%的股份,要约收购价格为每股24元。若收购完成后,京基集团将持有公司41.64%的股份,取得上市公司控制权。

公告显示,目前京基集团直接持有*ST康达1.24亿股股份,占*ST康达股份总数的31.65%。本次要约收购股份数量为3907.69万股,占*ST康达股份总数的10%,要约价格为24元/股。截至10月18日收盘,*ST康达股价报收20.46/股。本次要约收购完成后,收购人最多持有*ST康达1.63亿股股份,占*ST康达股份总数的41.65%。

京基集团是集房地产开发与经营、商业经营与管理、酒店投资与管理、物业管理等多元化产业的集团公司,开发产品涵括住宅、商业、酒店、写字楼等多种业态。基于要约价格为24元/股的前提,本次要约收购所需最高资金总额为9.38亿元。京基集团本次要约收购所需资金均来源于自有资金,根据《京基集团有限公司审计报告》,截至2017年12月31日,京基集团货币资金余额为45.79亿元。

京基集团表示,此次发起要约收购是因为看好上市公司发展潜力,拟通过本次要约收购取得上市公司控制权。届时,京基集团将利用自身资源优势和业务经验,帮助上市公司提升管理效率、优化资源配置,进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。

(文章来源:正规配资平台证券报)

(责任编辑:DF385)

*ST康达控股方华超集团与京基集团长达5年的股权之争再起波澜。*ST康达8月4日公告,公司于8月1日收到股东京基集团送达的《要约收购报告书摘要》,京基集团拟以部分要约方式收购其他股东所持有的3908万股流通股,占公司总股本的10%,要约价格为24元/股,较公司最新股价溢价近两成。本次要约收购完成后,京基集团将直接持有最多达1.63亿股的公司股份,占总股本的41.65%。

对此,*ST康达在公告中回应称,京基集团及林志等13名自然人存在一系列涉嫌重大违法事项,尚在法院诉讼和监管部门的调查之中,依据《上市公司收购管理办法》第六条的规定,京基集团暂不具备收购上市公司的主体资格,不得收购上市公司,故上市公司不同意公告《要约收购报告书摘要》。

简单回溯,2013年9月,“林志账户组”(包括林志在内的13个自然人账户)大举买入*ST康达股票。林志及其一致行动人曾一度持有*ST康达19.80%的股份,并于2016年初将上述股份以大宗交易方式全部转让给京基集团;京基集团还直接增持了*ST康达11.85%的股份。截至2017年8月,京基集团对*ST康达的直接持股比例高达31.65%,超越持股29.85%的原第一大股东华超集团。*ST康达还指出,京基集团的疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司名下持有公司另1.94%的股份。

*ST康达于7月30日再次发布“关于无法在法定期限内披露定期报告的风险提示性公告”。此前,*ST康达方面与京基集团已就上市公司年报审计机构的聘任展开多轮博弈,至今未能确认审计机构,导致上市公司不能在法定期限内(4月底前)披露2017年年报。根据相关规定,公司因此自7月2日起被实施退市风险警示。被“*ST”后,两个月内仍未能披露年报的,将可能暂停上市;暂停上市后,两个月内仍未能披露年报的,则可能终止上市交易。

公告显示,本次要约收购为收购人京基集团向*ST康达除收购人外的其他股东发出的部分要约收购,本次要约收购股份数量为3907.69万股,占*ST康达股份总数的10%,要约价格为24元/股。

基于要约价格为24元/股的前提,本次要约收购所需最高资金总额为9.38亿元。收购人京基集团已根据《上市公司要约收购业务指引(2016年修订)》的要求在披露要约收购报告书摘要后的两个交易日内将不低于收购资金总额20%的资金1.88亿元存入中登公司深圳分公司指定的账户,作为本次要约收购的履约保证金。

截至本报告书签署之日,京基集团直接持有*ST康达1.24亿股股份,占*ST康达股份总数的31.65%。本次要约收购完成后,京基集团最多持有*ST康达1.63亿股股份,占*ST康达股份总数的41.65%,*ST康达将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

对此要约收购目的,公告称本次收购为收购人京基集团主动发起的部分要约收购,京基集团看好*ST康达发展潜力,拟通过本次要约收购取得其控制权。本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务,且本次要约收购不以终止*ST康达上市地位为目的。

要约收购期限方面,本次要约收购期限为30个自然日,即自本报告书全文公告后的次一交易日起30个自然日。本次要约收购期限自2018年10月22日(包括当日)起至2018年11月20日(包括当日)止。要约收购期限届满前最后3个交易日,即2018年11月16日、2018年11月19日和2018年11月20日,预受股东不得撤回其对要约的接受。

而本次要约收购的生效条件为,在要约收购期限届满前最后一个交易日15:00时,中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的*ST康达股份申报数量达到或超过1953.84万股(占其股份总数的5%)。若要约收购期限届满时,预受要约的上市公司股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量,则本次要约收购自始不生效,中登公司深圳分公司自动解除对相应股份的临时保管,所有的预受要约股份将不被收购人接受。

据观点地产新媒体了解,早在8月3日,康达尔已披露了京基的要约收购报告书,京基已发起要约收购以掌握康达尔控制权。

此后9月18日,国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一深圳市康达尔(集团)股份有限公司要约收购报告书3步审查决定书》(反垄断初审函[2018]第188号),决定对京基集团收购*ST康达股权案不实施进一步审查,京基集团可以实施集中。

*ST康达控股方华超集团与京基集团长达5年的股权之争再起波澜。*ST康达8月4日公告,公司于8月1日收到股东京基集团送达的《要约收购报告书摘要》,京基集团拟以部分要约方式收购其他股东所持有的3908万股流通股,占公司总股本的10%,要约价格为24元/股,较公司最新股价溢价近两成。本次要约收购完成后,京基集团将直接持有最多达1.63亿股的公司股份,占总股本的41.65%。

对此,*ST康达在公告中回应称,京基集团及林志等13名自然人存在一系列涉嫌重大违法事项,尚在法院诉讼和监管部门的调查之中,依据《上市公司收购管理办法》第六条的规定,京基集团暂不具备收购上市公司的主体资格,不得收购上市公司,故上市公司不同意公告《要约收购报告书摘要》。

简单回溯,2013年9月,“林志账户组”(包括林志在内的13个自然人账户)大举买入*ST康达股票。林志及其一致行动人曾一度持有*ST康达19.80%的股份,并于2016年初将上述股份以大宗交易方式全部转让给京基集团;京基集团还直接增持了*ST康达11.85%的股份。截至2017年8月,京基集团对*ST康达的直接持股比例高达31.65%,超越持股29.85%的原第一大股东华超集团。*ST康达还指出,京基集团的疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司名下持有公司另1.94%的股份。

*ST康达于7月30日再次发布“关于无法在法定期限内披露定期报告的风险提示性公告”。此前,*ST康达方面与京基集团已就上市公司年报审计机构的聘任展开多轮博弈,至今未能确认审计机构,导致上市公司不能在法定期限内(4月底前)披露2017年年报。根据相关规定,公司因此自7月2日起被实施退市风险警示。被“*ST”后,两个月内仍未能披露年报的,将可能暂停上市;暂停上市后,两个月内仍未能披露年报的,则可能终止上市交易。

每日经济新闻(博客,微博)记者董青枝每日经济新闻编辑魏文艺

11月23日晚间,*ST康达公告称,京基集团要约收购*ST康达股份的过户手续办理完毕,此次要约收购前,京基集团持有公司123677371股股份,占公司总股本的31.65%;要约收购完成后,京基集团持有公司162754238股股份,占公司总股本的41.65%,成为上市公司第一大股东。同时,公司控股股东由深圳(楼盘)市华超投资控股集团有限公司变更为京基集团,实际控制人由罗爱华女士变更为陈华先生。此外,公司股票将于11月26日开市起复牌。

对于此次要约收购,京基集团表示,看好上市公司发展潜力,通过本次要约收购取得上市公司控制权。京基集团将利用自身资源优势和业务经验,帮助上市公司提升管理效率、优化资源配置,进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。本次权益变动对公司生产、经营不会产生影响。

根据公告,京基集团自2018年10月22日起向*ST康达除京基集团外的其他股东发出部分要约收购,收购公司39076867股股票,占公司股份总数的10%,要约价格为24元/股,有效期为2018年10月22日(包括当日)至2018年11月20日(包括当日)。

本次要约收购的生效条件为:在要约收购期限届满前最后一个交易日15时,中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的上市公司股份申报数量达到或超过19538434股(占上市公司股份总数的5%)。

截至要约收购期限届满,根据中登公司深圳分公司提供的数据统计,在要约收购期间,最终有453个账户共计64575753股股份接受收购人发出的要约。预受要约股份的数量超过39076867股,收购人按照同等比例收购预受要约的股份。

《每日经济新闻》记者注意到,此次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止*ST康达上市地位为目的。根据《公司法》等规定,本次收购完成后,公司的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。

京基集团也承诺,本次权益变动完成,上市公司仍将具有独立的经营能力,在采购、生产、销售、人员等方面保持独立。

(责任编辑:徐帅)

(图片来源:全景视觉)

经济观察报记者邹晨辉

昔日深圳市第一高楼——京基100(KK100)的建造者京基集团有限公司(下称“京基集团”)将迎来自己的一家A股上市公司平台。

11月23日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(000048.SZ、下称“*ST康达”)公告称,公司控股股东由深圳市华超投资控股集团有限公司(下称“华超投资”)变更为京基集团,实际控制人由罗爱华变更为陈华。

*ST康达:财富证券有限责任公司关于京基集团有限公司要约收购公司之2019年第一季度持续督导意见

回顾京基集团入主*ST康达之路,自2013年开始在二级市场增持“正规配资平台农牧第一股”——*ST康达股份以来,京基集团与*ST康达原第一大股东的股权争夺在随后几年愈演愈烈。

如今,围绕在*ST康达公司这场耗时近5年的“股权争夺战”终于落下帷幕。

在“湛江富豪”陈华成为*ST康达新实控人之时,*ST康达原董事长,实控人罗爱华以及相关高管则因涉嫌背信损害公司利益罪被刑拘。未来,这家深圳老牌上市公司——*ST康达又将走向何处?

“兵临城下”的要约收购

*ST康达创立于1979年,前身为深圳市养鸡公司,1994年11月该公司股票在深交所挂牌上市,为正规配资平台第一个农牧上市公司。

2000年左右,康达尔(*ST康达曾用名)曾因是“庄家”吕梁操纵标的,而引起资本市场关注。

此后,康达尔业绩平平,直至2013年9月,根据其披露的公告信息,自然人林志利用其他12个马甲账户,在二级市场悄无声息的增持该股,持股比例一路升至15.81%。此间,三次越过举牌线,均未履行信息披露义务遭到深圳证监会的处罚,再次引起市场对于该股的关注。

深圳证监局的处罚并未阻止林志利用其他马甲账号继续增持股份。更喜剧性的是林志将其所持19.8%的股份通过协议的方式最后转让给京基集团,加上早前京基集团也在陆续增持该股股份,京基集团持有的*ST康达股权比例直至31.65%。

与*ST康达原第一大股东华超投资及其一致行动人持股占公司总股本的31.66%比例相比,京基集团上对于*ST康达原第一大股东的进攻可谓已是“兵临城下”。

此后,京基集团多次欲行使股东权利,但遭到*ST康达原第一大股东华超投资强烈抵制。

而此次*ST康达控股股东由华超投资变更为京基集团要从京基集团最近发起的二次要约收购相关公告说起。

今年8月3日,*ST康达发布公告称,8月1日公司收到公司股东京基集团送达的《深圳市康达尔(集团)股份有限公司要约收购报告书摘要》(下称“《要约收购报告书摘要》”)。

当时*ST康达在公告列举了京基集团以及林志等13名自然人存在一系列涉嫌重大违法事项尚在法院诉讼和监管部门的调查之中。依据《上市公司收购管理办法》第六条的规定,京基集团暂不具备收购上市公司的主体资格,不得收购上市公司等观点。随后,京基集团对*ST康达发起的要约收购一度搁浅。

直到8月13日晚一切风云突变。当晚,*ST康达发布公告称,于当天上午收到深圳市公安局的信息,公司董事长、实控人罗爱华因涉嫌背信损害上市公司利益罪被采取刑事拘留。

今年10月18日,*ST康达再次发布《要约收购报告书》,此后京基集团的要约收购便进展神速。

根据*ST康达公告,京基集团自2018年10月22日起向*ST康达除京基集团外的其他股东发出部分要约收购,收购公司39,076,867股股票,占公司股份总数的10%,要约价格为24元/股,有效期为2018年10月22日(包括当日)至2018年11月20日(包括当日)。

11月29日,京基集团方面接受经济观察报记者采访时表示,“要约收购的目的旨在取得上市公司控制权,帮助上市公司提升管理效率,提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。作为大股东,看好康达尔的整体实力与发展前景。”

公告显示,在收购资金来源方面,京基集团本次要约收购所需资金均来源于自有资金,资金来源具有合法性,不直接或间接来源于上市公司或其下属关联方。

11月24日,*ST康达发布的《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》中称,本次权益变动方式为要约收购,2018年11月23日,本次要约收购股份的过户手续办理完毕。本次要约收购完成后,京基集团持有公司162,754,238股股份,占公司总股本的41.65%,成为上市公司第一大股东。

这意味着,公司控股股东将正式由华超投资变更为京基集团,实际控制人由罗爱华变更为陈华。

陈华登场

京基集团注册资本为1亿元,法定代表人为陈华。根据中商产业研究院梳理的2017年广东省富豪百强排行榜,广东省湛江市吴川籍富豪陈华拥有财富140亿元排名37名。

京基集团官网刊登有关陈华的信息显示,陈华为京基集团的董事长,曾集中华慈善奖,南粤慈善家,深圳地产30年十大功勋人物等荣誉于一身。

京基集团经营范围为投资兴办高科技工业、房地产、旅游、餐饮、能源、储运等实业(具体项目另行申报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、***决定规定在登记前须经批准的项目除外);自有物业租赁;物业管理(凭物业管理资质证书经营);会所管理及咨询;高新科技建筑材料的技术开发,各类经济信息咨询(不含限制项目);游艇租赁;从事广告业务。

据11月23日*ST康达披露的公告,截至本公告日,在股权控制结构方面,陈华持有京基集团90%股权,陈辉持有10%股权。据公开信息,陈华与陈辉系兄弟关系。

此前,*ST康达一份公告,亮出了京基集团的“家底”。2015年、2016年、2017年,京基集团总资产分别为494.78亿元,538.89亿元,520.44亿元;总负债分别为296.69亿元,325.73亿元,319.92亿元,负债率分别为59.96%,60.44%,61.47%。

此外,2015年、2016年、2017年京基集团实现营业收入分别为95.69亿元,129.77亿元,85.19亿元;实现归属于母公司股东的净利润分别为15.14亿元,8.54亿元,2.87亿元。

11月23日*ST康达披露的公告称,截至本公告日,除京基集团及其子公司外,京基集团的控股股东、实际控制人陈华未控制其他企业。

根据早前*ST康达公告,京基集团控制的核心企业包括深圳市京基房地产股份有限公司、深圳市京基百纳商业管理有限公司、深圳市京基物业管理有限公司在内的十三家,这些公司的主营业务分部在房地产开放与经营,商业经营与管理,物业管理,酒店服务,资产管理,小额贷款,教育投资,高尔夫俱乐部,动画设计等行业。

“京基系”高管上任

目前,*ST康达官网显示,该公司从1994年成立发展至今已形成集低碳都市农业、公用事业、房地产、金融投资等多种产业于一体的多元化集团公司。

记者在采访中了解到,在*ST康达控股股东更换、实控人陈华入主之前,多位有着“京基系”背景的人员已经走马上任,担任*ST康达董事长等高管职位。

比如*ST康达现任董事长熊伟,2018年6月至今担任*ST康达董事、审计委员会委员、战略委员会召集人、战略委员会委员、法定代表人、董事长、薪酬与考核委员会委员。

公开资料显示,2012年3月,熊伟出任深圳市京基房地产股份有限公司品牌营销管理中心副总经理,总经理,负责京基地产房地产营销,企业整体品牌建设与传播工作。此后一直在京基集团或相关公司工作。

此外,*ST康达现任总裁巴根,2018年8月至今担任该公司总裁、董事、提名委员会委员。据记者了解,自2008年1月起,巴根担任深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁,总裁,负责公司的组织建设,制度建设及全面管理工作,制定并实现项目经营战略和经营管理目标。

*ST康达现任副总裁蔡新平,自2018年8月至今担任公司副总裁,董事。而自2013年起,蔡新平起先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁,深圳市京基房地产股份有限公司副总裁(现不再兼任),深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总裁。

*ST康达内部人士向经济观察报提供的资料显示,2018年8月31日,康达尔集团2018年1-7月经营分析会于集团总部召开。集团董事长熊伟、总裁巴根、执行副总裁黄馨、副总裁兼首席技术官廖益平、副总裁兼董事会秘书胡琴、副总裁苏亚非、副总裁蔡新平等共七十余人参加了会议。

当天会议最后,熊伟称,截至8月30日,公司发出了包括季报、半年报和年报等22份公告,已暂时脱离退市风险。熊伟表示,十分感谢董秘办、财务部门以及律师团队这段时间所付出的辛劳,不论作为股东还是董事会,希望公司在治理层面不断完善的同时,也要重视经营层面的提升,每一位员工都要明确所属位置的责任。

此外,在9月5日,康达尔集团总裁巴根、副总裁蔡新平、房地产事业部总裁王鸿鹤到深圳市康达尔工业园发展有限公司进行调研。

根据10月30日,*ST康达发布的三季报,年初至报告期末公司实现营业收入16.4亿元;实现归属于上市公司股东的净利润8929.83万元。

对于如何实现摘星脱帽,*ST康达对经济观察报记者表示,11月26日,公司临时股东大会同意聘请中审亚太会计师事务所为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。中审亚太即将进场开展审计工作,公司也将积极配合。

此外,公司董事会将督促经营管理层严格执行消除相关影响的具体措施,如具体措施执行结果能达公司预期,引发无法表示意见或者否定意见的影响将在2018年度消除。公司董事会将尽早解决公司目前面临的问题,维护公司和全体股东的利益。

*ST康达方面表示,公司坚持以现代农业作为业务核心,以持有型物业和公共事业作为平衡风险和现金流的长期战略保障型业务,以房地产开发业务作为持续战略支持型业务,以实现自我发展为前提,积极利用兼并、收购等资本手段,实现现代农业的快速突破。同时,金融板块作为公司规模扩张的战略配套型业务,将进一步提升公司的核心竞争优势。

股权争夺尘埃落定后,*ST康达股价走势却急转直下。11月26日,*ST康达复牌跌停,报收22.65元/股。此后几日其股价震荡下行,11月30日股价下跌4.83%,报收20.5元/股,总市值80亿元。返回搜狐,查看更多

每经记者董青枝每经编辑魏文艺

11月23日晚间,*ST康达公告称,京基集团要约收购*ST康达股份的过户手续办理完毕,此次要约收购前,京基集团持有公司123677371股股份,占公司总股本的31.65%;要约收购完成后,京基集团持有公司162754238股股份,占公司总股本的41.65%,成为上市公司第一大股东。同时,公司控股股东由深圳市华超投资控股集团有限公司变更为京基集团,实际控制人由罗爱华女士变更为陈华先生。此外,公司股票于昨日(11月26日)开市起复牌。

对于此次要约收购,京基集团表示,看好上市公司发展潜力,通过本次要约收购取得上市公司控制权。京基集团将利用自身资源优势和业务经验,帮助上市公司提升管理效率、优化资源配置,进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。本次权益变动对公司生产、经营不会产生影响。

根据公告,京基集团自2018年10月22日起向*ST康达除京基集团外的其他股东发出部分要约收购,收购公司39076867股股票,占公司股份总数的10%,要约价格为24元/股,有效期为2018年10月22日(包括当日)至2018年11月20日(包括当日)。

此次要约收购的生效条件为:在要约收购期限届满前最后一个交易日15时,中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的上市公司股份申报数量达到或超过19538434股(占上市公司股份总数的5%)。

截至要约收购期限届满,根据中登公司深圳分公司提供的数据统计,在要约收购期间,最终有453个账户共计64575753股股份接受收购人发出的要约。预受要约股份的数量超过39076867股,收购人按照同等比例收购预受要约的股份。

《每日经济新闻》记者注意到,此次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。此次要约收购不以终止*ST康达上市地位为目的。根据《公司法》等规定,此次收购完成后,公司的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。

京基集团也承诺,本次权益变动完成,上市公司仍将具有独立的经营能力,在采购、生产、销售、人员等方面保持独立。

责任编辑:张恒